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名コンビVS悪党ペンギン　　（2002-08-28）
グルミットの誕生日にプレゼントを買ってあげたウォレスだが、おかげでお金はスッカラカン。そこで、余っている部屋を貸してお金儲けすることにしたが、そこに入居してきたペンギンがウォレスに取り入って、すっかりウォレスに信頼される。またペンギンは、グルミットの部屋を占領してしまった。自分の居場所を無くしたグルミットは泣く泣く家を出る。ところが、ペンギンは怪しい行動を始め・・・

クレイ（粘土）アニメだけど、それぞれのキャラクターの気持ちがとても自然に表現されています。ペンギンの犯罪を実行する場面では、度重なるピンチと共にペンギンと一緒になって汗かいてしまいます。悪党のはずのペンギンだけど、どこか憎めないんですよね。クライマックスのペンギンVSグルミットの列車チェイスは圧巻です！わずか３０分のクレイアニメだけれど、まるで映画１本分を観た充実感が味わえます。