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1.「泣いちゃうかも…。」

2.9:05pm

3.11:30am東京厚生年金会館

4.最後のリハーサル

5.10分前…。

6.サマーナイトタウン

7.恋のABC

8.「この日は来てほしくなかった…。」

9.純情行進曲

10.ラストキッス

11.8:09pm

12.Memory~青春の光

13.ハッピー・ナイト

14.未来の扉

15.抱いてホールド・オン・ミー!

16.明日香コール

17.モーニングコーヒー

18.ネヴァー・フォーゲット

19.さみしい日(20)9:45pm(21)エピローグ

   オリジナル・メンバーの福田明日香が在籍する最後のライヴの記録。メンバーによるコメントなども収録されており、ドキュメンタリー的な記録にもなっている。
   独自の存在感と素晴らしい歌唱力を持つ福田の姿が貴重だが、このころから、そのアグレッシヴなダンスなどで存在を主張し始めた市井紗耶香も輝いている。また、石黒彩のギラギラとしたスタイルも、グループを個性豊かなものにしており、あらためてこの3人の脱退が惜しまれる。
   またこのライヴでは、バックが生演奏だという点にも注目したい。スリリングなアレンジの「サマーナイトタウン」や、アップ・テンポがライブで映える「ハッピー・ナイト」など、他では味わえない、生のリズムで躍動するモーニング娘。のステージングが楽しめる点で、このライヴが彼女たちのベストのものと思う。（麻路 稔）