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1.エイント・ザット・ペキュリアー

2.アイ・ガット・ユー

3.アイ・ヒア・ア・シンフォニー

4.ラヴァーズ・コンチェルト

5.ベイビー・ケイクス

6.モヘアー・サム

7.サムシング・アバウト・ユー

8.ボス・バード

9.ハング・オン・スルーピー

10.フィーヴァー

11.ハーレム・ノクターン

12.パパのニュー・バッグ

レイ・チャールズも参加してます　　（2006-12-27）
　タイトルにジェームス・ブラウンの"Papa’s Got A Brand New Bag"を拝借し、ジェームス・ブラウンの2と12、シュプリームスの3、フォー・トップスの7など、1965年のブラック・ミュージックのヒット曲を中心にまとめたアルバム。レイ・チャールズも参加しています（映画「Ray」を見た人ならご存知の通り、二人はお互いの無名時代からの知り合いです）。
　ボサ・ノヴァとの融合を試みたり、ソウル・ミュージックとの融合を試みたり、とクインシー・ジョーンズはこうした音楽的野心に溢れた人なんでしょうね（残念ながらここではそれが成功したとはいえないように思いますが）。