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1.アンコンプリケイテッド

2.アイ・ホープ・ユーアー・ハッピー・ナウ

3.トーキョー・ストーム・ウォーニング

4.ホーム・イズ・エニウェア・ユー・ハング・ユア・ヘッド

5.アイ・ウォント・ユー

6.ストレイト・オア・ブラインド

7.ブルー・チェア

8.バッタード・オールド・バード

9.クライムズ・オブ・パリ

10.プア・ナポレオン

1.リーヴ・マイ・キトゥン・アローン

2.ニュー・リズム・メソッド

3.フォーギヴ・ハー・エニシング(ニュー・ヴァージョン)

4.クライムズ・オブ・パリ(エレクトリック・ヴァージョン)

5.アンコンプリケイテッド(オルタネイト・ヴァージョン)

6.バッタード・オールド・バード(オルタネイト・ヴァージョン)

7.セヴン・デイ・ウィークエンド(ウィズ・ジミー・クリフ)

8.ブルー・チェア(シングル・ヴァージョン)

9.ベイビーズ・ゴット・ア・ブランド・ニュー・ヘアドゥ

10.アメリカン・ウィズアウト・ティアーズ No.2(トワイライト・ヴァージョン)

11.オール・ジーズ・シングス

12.プアリング・ウォーター・オン・ア・ドラウニング・マン

13.ランニング・アウト・オブ・フールズ

14.テル・ミー・ライト・ナウ

15.ロンリー・ブルー・ボーイ

隠れた名曲　　（2004-02-02）
このアルバムは知名度は低いと思いますが、TOKYO STORM WARMINGというタイトルの曲も含まれていて気を引きつけられました。この中で"OLD BUTTERED BIRD"という曲はコステロのあの独特のシャウトがすごくてやられました。曲調は悲しげで輸入盤のレコードだったので今でも歌詞の内容はよくわかっていないのですが伝わってくるものがあります。ひき殺された年老いた鳥・・・鳥インフルエンザにより処分された鳥たちの悲しい姿が今では思い出されます。アルバム全体的には聞きやすいと思うので。ボーナストラックも楽しみです。