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1.ディス・イズ・ア・テスト

2.ロンドンズ・ブリリアント

3.ベースメント・キス

4.パペット・ガール

5.アースバウンド

6.ドゥ・ユー・ノウ・ホワット・アイム・セイイング?

7.ウィ・ディスパイズ・ユー

8.フィル・イン・ザ・ブランクス

9.ザ・ネームレス・ワン

10.アイ・ウォント・トゥ・スタンド・フォーエヴァー

コステロ作曲　　（2004-06-14）
全曲、コステロ作曲で良い曲ばかり。何曲かはブルータルユース期のシングルＢ面でコステロ自身も演ってて、そっちの方が勿論良いけど、これはこれで俺は好き。トランスヴィジョンヴァンプのイメージから抜け出そうと、不器用ながらも下手なりに誠実に歌ってるって感じがして、ちょっぴり切ない。アトラクションズのピートトーマスがＤｒで参加。

全曲コステロの書き下ろし　　（2002-12-02）
コステロのステージに感動したウェンディに、アルバム1枚分の曲のデモ
を送ったコステロ。
このアルバムでウェンディの再出発が始まることになります。
しかしアルバムは売れませんでした。
コステロもアルバムの仕上がりに対し、それほど感心しませんでした。
コステロの意図したのは、もっと荒っぽいサウンドだったようです。

もっとも、コステロのカバーでヒットした人はあまりいませんが・・・。

2,3,4,6,はコステロ自身による録音も発売されています。
コステロ･ファンならば、このアルバムは持っていたいところです。