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1.Bluchanga

2.Tenderly

3.Descarga at the Black Hawk

4.Bacoso

5.Sabor

6.All the Things You Are

7.Pachanga Twist

8.Guajiras

9.Para Ti

10.Body and Soul

11.Merengue Changa

12.Dulce Sueño

13.Mambo Terrifico

14.Close Your Eyes

軽快なラテン・ジャズ・サウンド　　（2006-04-08）
Black Hawkで録音された2つのライブLP「Mighty Mongo」「!Viva Mongo!」をまとめてCD化したもの。「Bluchanga」から「All Things Your Are」までの6曲は前者、残る8曲は後者のLPに収録されていた。
ライブ音源×2というだけあってバップ調の1曲目「Bluchanga」や、ラテン・ジャズ・アレンジが施されたジャズ・スタンダード「Tenderly」「All The Things You Are」、ヴァイオリンをフューチャーしたモンゴの代表的なナンバー「Para Ti」など、幅広いセットリスト。もちろんMongoのコンガプレイは先に挙げたバップ調の「Bluchanga」でも健在で、その素手から生み出される軽快なラテン・ジャズ・サウンドに身を任せていれば時間が過ぎるのも忘れてしまう。