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1.ザ・ブルース・イズ・エヴリウェア

2.オール・バイ・マイセルフ

3.マイ・ギャル・キープス・ミー・クライング

4.マッツ・ギター・ブギー

5.アイム・ロスト・ウィズアウト・ユー

6.ウィッシュ・ミー・ウェル

7.アイム・ア・ロンリー・マン

8.キープ・イット・ユア・セルフ

9.ユア・ヒューネラル・アンド・マイ・トライアル

10.バイ・バイ・バード

11.アメリカン・フォーク・ブルース・フェスティヴァル 1962:

12.ロッキン・ザ・ハウス

13.アメリカン・フォーク・ブルース・フェスティヴァル 1963:

14.アイル・ジャスト・キープ・シンギング・ザ・ブルース

15.デニッシュ・フィルム・ショート 1964:

16.サニー・ボーイ・ウィリアムスンによる3曲

17.オーティス・スパンによる3曲